1792 年，麦迪逊的政党要为自己起个名了。在使用过”共和主义”和"共和利益"等术语后，他和杰斐逊及其盟友最终确定了"共和党"这一名称。麦迪逊在为《国家公报》撰写的另一篇文章中写道："共和党，可以这样称呼"【10】。与此同时，他们的敌人开始称自己为联邦党人。汉密尔顿及其支持者攫取了宪法的声望和成功；杰斐逊和麦迪逊则宣称自己是政府精神本身的拥护者。
然而，麦迪逊当年最紧迫的任务并不只是政治，而是说服乔治-华盛顿继续留任。1792年是第二次总统大选年，总统开始感到自己的年龄有点大—2月份就满60岁了。春天，他询问自己的这位长期顾问如何让全国人民知道他将在任期结束后退休。麦迪逊尽职尽责地就宣布的适当时间（9 月中）和适当方式（在报纸上发表文章）提出了自己的意见，并起草了一份长达八段的告别演说。但他在其中写下焦急的恳求。"先生，我已经满足了您的愿望......。现在我必须满足自己的愿望，希望[您能]为祖国的愿望和利益再做出一次牺牲，尽管牺牲可能会很严重"。
这是在努力把政治放在一边，因为华盛顿似乎仍然凌驾于政治之上。虽然他在一些重要问题上支持汉密尔顿，但他还没有加入任何一方。更准确地说，麦迪逊珍视华盛顿和他本人与华盛顿的亲密关系，但他无法确认华盛顿与他的前参谋有多么亲密。华盛顿作为国父的身份可能会让他那些象征性的儿子们感到艰难；家族政治对于失败者来说比普通人更加艰难。
华盛顿官场上的其他所有人也都恳求他留下来--汉密尔顿、杰斐逊、战争部长亨利-诺克斯。在大家一致的劝告之后，每个人都迅速回到了手头的工作上，那就是互相辱骂。杰斐逊通过信件和当面警告华盛顿，汉密尔顿希望美国成为君主制国家，而且他在制宪会议上就希望美国成为君主制国家。这显然是指汉密尔顿在1787年6月发表的长篇演讲，当时他呼吁终身选举行政长官。华盛顿知道汉密尔顿的演讲，他当时也在场。杰斐逊没有参加过，他是怎么知道的呢？他最好的朋友也在场，并做了笔记。显然，麦迪逊与杰斐逊分享了他在制宪会议上的笔记，现在他和汉密尔顿已经不再是朋友了。
汉密尔顿在公开场合进行了攻击。他给弗吉尼亚州的老战友爱德华・卡林顿写了一封信，提及”麦迪逊先生与杰斐逊先生合作，是一个明显敌视我的派别的首领”。尽管汉密尔顿将他的一些观点标注为机密，但这类信件是宣言，旨在收信人在他的重要朋友中传播。他认为杰斐逊是两个共和党人中最糟糕的一个，"是一个野心勃勃、激情暴躁的人"，而麦迪逊的性格"特别做作和复杂"。杰斐逊很危险，麦迪逊则很狡猾。但两人的观点都会损害"国家的统一、和平与幸福"。
汉密尔顿接下来将他的抱怨诉诸媒体。他用各种笔名撰文，讲述了《国家公报》的创刊故事，指出麦迪逊在其中的作用，并嘲笑菲利普-弗里诺与杰斐逊的唯一联系就是担任翻译的说法。”难道就没有人精通一门以上的外语吗？"《国家公报》则称汉密尔顿"损害人民的自由，奴役人民的幸福"。
华盛顿对新闻界的大肆渲染越来越感到震惊，他写信给国务卿和财政部长，要求"各方相互忍让，暂时屈服"（华盛顿的斜体）。他仍然可以凌驾于政治之上，但他正试图阻止脚下的争吵--这种努力是徒劳的。他的同僚们做出了各具特色的回应--杰斐逊抗议说，报纸战争中"没有一个音节"是由他发出的，这只在字面上的意思是真实的；汉密尔顿承认"有一些媒介"是他写的--但战斗照常进行。
总统和副总统的投票在秋天进行。华盛顿决定继续留任--他的同僚们的争斗预示着没有他的世界将不会太好。他将麦迪逊的退休通知留待日后使用，并在没有竞争对手的情况下参加了竞选。但约翰-贝克利（John Beckley）、麦迪逊和詹姆斯-门罗（James Monroe，现为弗吉尼亚州参议员之一）协调共和党人努力取代约翰-亚当斯。他们写信给宾夕法尼亚州和纽约州的共和党领袖，贝克利还专程去了趟纽约。经过一番讨论--新生参议员亚伦-伯尔（Aaron Burr）提出了名字--是乔治-克林顿（George Clinton），他刚刚赢得了纽约州州长的第六个任期；他获得了50张选举人票，亚当斯获得了77张，表现可圈可点。华盛顿当然全票当选。全国的竞选活动几乎没有什么声音，就像老鼠在墙里乱窜。1792年的选举是美国历史上最后一次这样的选举。
在法国政治的壮观景象面前，美国政治的这些小动作很快就黯然失色了。从 1792 年 8 月开始，一连串的事件在通常的跨大西洋延迟之后充斥着美国的报纸，构成了第二次法国大革命。
国王被捕并被废黜，取而代之的是一个共和国。自由主义革命的失败者拉法耶特逃离了法国。法国的新统治者击退了入侵的普鲁士军队，并屠杀了巴黎监狱中的 1400 名囚犯。前国王本人于 1793 年 1 月被送上断头台；英国于 2 月宣战。
最后一位留在巴黎的外国大使是莫里斯（Gouverneur Morris），他被华盛顿任命为杰斐逊的继任者。尽管享有外交豁免权，他还是不得不恫吓革命民兵不要洗劫他的房子，并且因为害怕日记被没收而不再保留日记。
这些事件让身为法国爱好者和共和主义者的麦迪逊激动不已。1793 年 4 月，他得知自己被授予法国荣誉公民称号。他给内政部长让-马里-罗兰（Jean-Marie Roland）的回信表明了他的思想基调。他写道，"人为的国界"无法分割人类的"大家庭"。美国与法国有着特殊的"联系......因彼此自由的亲缘关系而倍感亲切"。他祝愿"法兰西民族繁荣昌盛"，祝愿其"庄严的格言"和"自由的胜利"。(罗兰在麦迪逊写信给他时已经辞职，七个月后得知妻子被送上断头台后自杀身亡）。
法国人还授予汉密尔顿公民身份，他发现法国人在公告中把他的名字写成了”Jean"。他记录下这个错字并写道："精细法国人的奇特例子"。
麦迪逊并不是唯一一个被法国激进时尚所吸引的美国人。人们在宴会上庆祝刚刚还是美国的盟友路易十六的死去；人们高唱《马赛曲》，并模仿革命者的敬语”公民"（Citoyen）互相称呼"公民"和（更别扭的）"女公民"（Citess）。法国人的屠杀被否认，或被原谅。《国家公报》写道："法国人屠杀了两三千个恶棍，拯救了数百万诚实人的自由"。杰斐逊的说的更好，但同样嗜血，他对一位美国外交官说，尽管他“被这一事业的一些烈士深深伤害……。但与其失败，我宁愿看到半个地球都荒凉了。”
"事业"并不只是法国的：杰斐逊和麦迪逊认为，法兰西共和国的成功将促进共和党在美国的发展。在他们看来，共和主义是一项国际事业；在世界的一个地方取得成功，就会在另一个地方反弹，就像台球中的擦板球一样。
他们用宗教术语来书写共同的斗争。麦迪逊将典型的联邦党人描述为权利的"亵渎者"和暴政的"偶像崇拜者"；在美国批评法国大革命的人是"异端"，叛逃法国大革命的人是"叛教"。这样的言辞让杰斐逊的散文窒息，麦迪逊可能是从他那里学到的。联邦党人也有自己的言辞过激之处：汉密尔顿在给克林顿的信中指责杰斐逊和麦迪逊"对法国有女人般的依恋"。他解除了他们的性别，他们诅咒他--而且觉得自己有权这么做，因为他们在为共和主义事业服务，而共和主义是神圣的。的确如此，但如果定义得过于字面，过于狭隘，就会让很多人下地狱。
就在麦迪逊接受法国公民身份的同一个月，法国大革命的一个小插曲传到了美国，起初似乎证实了共和党人的希望。法国派遣了年轻的外交官埃德蒙-夏尔-热内（Edmond-Charles Genet）作为驻美国这个姐妹共和国的大使。(莫里斯（Morris）在热内启程前见过他，认为他"看起来像个新贵"）。他的船偏离了航线，在南卡罗来纳州的查尔斯顿而不是费城靠岸；他为期一个月的向北去费城首都之行就像一个伟大演员的凯旋之旅，如果当时美国还有任何的话。
就在热内北上之时，共和党人遭遇了挫折：4 月底，华盛顿总统宣布美国在肆虐的欧洲战争中保持中立。美国与法国仍有大革命时期的同盟条约，但该条约并不要求美国代表法国参战，华盛顿决定明确表示美国不打算这样做。任何以志愿者身份参战的美国人都是违法的。
杰斐逊认为这样直截了当的声明过于反法；为了讨好杰斐逊，公告中没有使用"中立"一词，尽管大家都明白这意味着中立。
热内于五月中旬抵达首都。这是他声名鹊起的时刻。”我住在这里，永远生活在盛会之中，”他兴奋地写道。"我收到了来自大陆各地的问候。" 杰斐逊告诉麦迪逊，没有人比他”更亲切"了。"他提供一切，却无所求"。事实上，热内提出了许多要求--尽早偿还美国在革命战争中欠下的债务，允许他从美国港口派出私掠船攻击敌舰。杰斐逊以国务卿的身份与热内打交道时，既尽了自己的职责--告诉他美国缺钱提前还债，又引导他--暗示虽然总统身边有一些媚英分子（汉密尔顿），但人民是"支持我们的"。热内如此受欢迎，看来杰斐逊可能是对的。
汉密尔顿继续在报界做工作，发表了一系列署名为"Pacificus"的文章，为中立和总统宣布中立的权利辩护。他指出，《宪法》列举了立法权，但总统拥有的是"行政权"，简单明了。杰斐逊请求麦迪逊做出回应。"看在上帝的份上，"他在 7 月写道，"拿起你的笔，选择最引人注目的异端邪说，把他大卸八块"。麦迪逊尝试了；他的回答署名为"Helvidius"，取自罗马共和国一位后期支持者，他被维斯帕先皇帝处死。这个狰狞的笔名显示出麦迪逊对自己任务的不舒服。他善于阐述原则，却不擅长粗暴的斗争。他怒斥"我们中间的外国人和堕落的公民"，并试图通过引用汉密尔顿的联邦党人论文之一（第75期）来巧妙地表达观点，该论文认为制定条约并不完全是行政权力。但是，由于他们目前争论的对象是宣布中立，而不是制定条约，因此这一观点落空了。尽管麦迪逊深知呼吁公众的重要性，但汉密尔顿在这方面实际上更胜一筹。
弗里诺印刷了讽刺作品《乔治-华盛顿的葬礼颂歌》，描述了他被送上断头台的情景，引起了华盛顿的不满。亨利-诺克斯（Henry Knox）在一次内阁会议上提到了这件事，杰斐逊在给自己的一份小备忘录中记录了接下来发生的事情。华盛顿变得"火冒三丈，陷入那种无法控制自己的激情之中，对别人对他的辱骂喋喋不休......。[说]那个无赖弗里诺每天给他寄三份他的报纸，似乎以为他会成为他的报纸的经销商"。弗里诺并不需要华盛顿成为他的报纸的经销商；杰斐逊和麦迪逊已经在做这件事了。
弗雷诺的攻击体现了共和党战略的弱点：无论法国大革命在美国多么受欢迎，乔治-华盛顿还是更受欢迎。热内的脑袋被"永远的赞扬"迷住了，也忽视了这一事实。在得知根据中立宣言的规定，私掠船不得从美国港口出航后，他威胁要向全国呼吁要华盛顿的人头：他对杰斐逊虚张声势地说："美国人民并不希望我们受到这样的待遇"。汉密尔顿在一次内阁会议上得知这一威胁后，将其泄露给了报纸，热内的欢迎度开始下跌，因为美国人团结在被侮辱的总统周围。
杰斐逊在九月告诉麦迪逊是时候要共和党人放弃他们讨厌的法国朋友了。”放弃这个要沉的船，它会让所有依附于它的人沉下去”。麦迪逊和门罗一起准备了一个战术撤退方案，即共和党人在弗吉尼亚州各地的公开会议上提出一系列决议。这些决议支持华盛顿，但谨慎地支持法国。八个郡通过了这些决议，但略有改动，"以避免"麦迪逊的一位朋友所说的"怀疑它们是在同一个铸币厂铸造的"。
在法国，热内所属的革命派被新的革命派取代，新的革命派将其前任送上了断头台，并要求将热内遣送回国，毫无疑问，热奈本人也将被送上断头台。经过一番闹剧和威胁之后，华盛顿让热内以私人身份留在了美国；他娶了乔治-克林顿的一个女儿为妻。
1793 年末，另外两位人物退居幕后。费城流行的黄热病夺去了 5000 人的生命；死亡和荒凉让《国家公报》一蹶不振。弗里诺活了下来，但辞去了文员一职，抱怨自己无法翻译桌上的俄文、荷兰文和德文文件。然而，共和党新闻业并没有就此沉寂；《国家公报》将被其他更加尖锐的声音所取代。
更重要的是，杰斐逊本人也离开了国务院，前往麦迪逊所说的"他的农场和他的哲学"。杰斐逊退休后，詹姆斯-麦迪逊负责共和党的日常工作。
由于汉密尔顿的财政计划，党派之争在宾夕法尼亚州的政治丛林变得异常激烈。
《宪法》—第一条第九款--允许国会对财产和收入征收直接税（只要各州的份额是按照五分之三的规则分配的），但没有人喜欢它们：麦迪逊称直接税"令人讨厌"，汉密尔顿认为直接税"不切实际"。
这就剩下关税和消费税（或商品税）了。汉密尔顿在 1790 年的《公共信贷报告》中将"烈性酒"（在美国主要指威士忌）列为适合征收消费税的商品。两年后，他告诉华盛顿，大多数蒸馏酒商都遵守了威士忌税的规定；唯一"有影响的"不法分子是肯塔基州、北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州西部的拓荒者。
在历史书中，有一个神话仍在流传，那就是偏远地区的农民将谷物装入木桶作为威士忌运往市场【译者：似乎作者写错了，应该是相反。】。然而，当时费城的报纸上却没有西部威士忌的广告。西部人将威士忌卖给在边境与印第安人作战的军队，也互相出售。他们喜欢喝威士忌，也讨厌为威士忌或其他任何东西纳税。
1794 年 7 月，宾夕法尼亚州西部事件爆发了。匹兹堡郊外的联邦税务员与当地民兵发生枪战，包括指挥官在内的两名民兵被打死。当地律师休-亨利-布拉克里奇（Hugh Henry Brackenridge）警告说，愤怒的西部人可能会一路游行到费城。
布拉克里奇曾是麦迪逊在普林斯顿大学的朋友（他、麦迪逊和弗里诺曾一起写过滥情诗）。但麦迪逊并不欢迎将叛乱作为一种政治工具。实际上，布雷肯里奇也不欢迎，他发现自己处于一个普通政治家的棘手境地，既要分担和表达邻居们对威士忌税的愤怒，又要试图重新引导这种愤怒，但却没有取得什么成效。当地国会议员、共和党人阿尔伯特-加勒廷（Albert Gallatin，瑞士移民）也是如此。
麦迪逊是一位革命家。他曾为美国革命奔走呼号，也曾为法国革命欢呼雀跃。在《联邦党人》第 46 期中，他甚至警告说，美国人能够抵抗专制政府，要归功于"他们比几乎所有其他国家的人民都拥有的武装优势"。然而，威士忌消费税并没有达到压迫的程度。这是一项法律，也许是一项糟糕的法律；有许多方法可以废除或修改这项法律，而在政治生涯中摸爬滚打的麦迪逊对这些方法了如指掌。而此时的暴力反抗是"对多数人意愿的反抗"。
华盛顿征召了 15000 名民兵，同时向宾夕法尼亚州西部派遣了一个委员会报告局势。在委员会建议展示武力后，军队才于9月下旬出发。华盛顿在部队集结地检阅了部队；汉密尔顿亲自率领部队翻越阿勒格尼山脉。拖延和人数达到了目的：反叛的脾气降了下来，头目们失去了斗志，逃走了，没有发生战斗。两人在争吵中丧生；两人被判叛国罪，并被判处死刑，但华盛顿赦免了他们。
麦迪逊没有对此提出抗议。不过，这件事的某些方面还是让他感到担忧。现在会有人声称"常备军是执行法律所必需的"吗？汉密尔顿自大革命以来第一次尝到了军事生活的滋味；这次演习会不会让他胃口大开？麦迪逊甚至在写给门罗的信中暗示，叛乱可能是一种伎俩，一种挑衅，旨在为镇压提供理由。叛乱的"真正始作俑者即使不是为专制主义服务......"，也达到了目的。这就是阴谋论政治，在未来的岁月里，各方还会有更多的阴谋论政治。
麦迪逊担心的不是宾夕法尼亚州西部受到攻击，而是乔治-华盛顿对公众舆论的攻击。华盛顿认为，这场危机是由民主社团挑起的。在美国政治中，"民主"是一个新的、尚未定型的褒义词；对联邦党人来说，这个词仍带有无政府主义的味道。1793 年，在热内访问的热潮中，民主协会如雨后春笋般涌现；他本人命名的费城民主协会是最早和最大的民主协会之一。1794 年，全国共有 35 个民主协会。他们通过决议，游说支持或反对公职候选人。麦迪逊认为，他们至少帮助选出了一名国会议员（罗伯特-利文斯顿的弟弟爱德华，在纽约）。他们亲法，亲共和党。
几乎所有的民主协会都谴责威士忌叛乱。但宾夕法尼亚州西部的两个民主协会似乎与此有关。它们的领导人也是叛乱的领导人，布拉克里奇称其中一个协会是"叛乱的摇篮"。
叛乱结束后，华盛顿在 11 月向国会发表讲话时，特别指出"某些自创的社团"散布"对整个政府的怀疑、嫉妒和指责"。"自创"是一个奇怪的词语，尤其是作为一个贬义词。美国社会和政治中充满了"自创社会"--各种压力集团和说客。然而，这对1794年的华盛顿来说却是一个陌生的概念。他和每一位国会议员、州长、州议员都是由人民选举产生的。他们是人民的代表，他们做人民的事，直到人民把他们淘汰为止；在他们和选择他们的美国人之间不应该有任何中间机构。参议院同意华盛顿的意见，在给他的回信中重申了对民主协会的谴责。
麦迪逊在众议院表达了不同的观点。犯罪的宾夕法尼亚人已经被捕。难道众议院现在还要注意这些意见吗？"在法律看来无罪的行为不能成为立法机构谴责的对象"。"他进一步提醒他的同事们，在共和国中，"审查权在于人民对政府，而不在于政府对人民"。
他总结说，民主协会的理念"将在公众舆论....。在共和国，光明将战胜黑暗，真理将战胜谬误"。
麦迪逊反驳的关键词是"民意"。人民并非只有在投票时才表达自己的意见。公众舆论在任何时候都在发挥作用；它是行动中的人民主权，它可以支持或斥责民选代表，也可以支持或斥责自发形成的社会。麦迪逊正在将他的《国家公报》文章付诸实践，尽管当时他的原则在当时的政治中并不引人注意。
麦迪逊在给门罗的信中对政治进行了分析。"（联邦党人的）游戏是把民主党社团与叛乱的恶名联系起来"，"把国会中的共和党人与这些社团联系起来"。
但麦迪逊和共和党人玩的是什么把戏呢？利用社会团体作为喧哗者和临时支持者，保留谴责掉进沟里的人的权利。
这其中也有个人政治因素。当威士忌酒叛乱达到高潮时，埃德蒙-伦道夫写信给华盛顿，说南卡罗来纳州的一个民主协会给自己取名为"麦迪逊人"。华盛顿当时正在检阅前往宾夕法尼亚州西部的民兵，他一点也不喜欢这个名字。他在那里努力维护法律，而麦迪逊却--什么？ 与法律的敌人为伍？他在回信中说："如果麦------先生因为任何原因与他们或他们的政治纠缠不清，我将感到非常遗憾"（华盛顿的斜体）。在过去的四年里，华盛顿和麦迪逊在很多事情上都存在分歧，但现在华盛顿开始怀疑他的老朋友了。他给伦道夫的旁白是他的版本--简短、尖刻--汉密尔顿给爱德华-卡林顿那样的咏叹调。
麦迪逊和他的政党曾被真正的或声名显赫的盟友--热内、威士忌反叛者--置于一些紧要关头。他们设法减少了损失，麦迪逊也提出了关于公众舆论及其在政治中的作用的重要原则。但他们仍在寻求政治优势。
1794 年，麦迪逊有了一次比政治更重要的关注。43 岁时，他坠入爱河并结婚，不过，麦迪逊就是麦迪逊，结婚这事也会产生政治影响。
多莉-佩恩出生于 1768 年，在弗吉尼亚州长大。她的母亲玛丽-科尔斯（Mary Coles）是贵格会教徒，她的父亲约翰-佩恩（John Payne）皈依了妻子的信仰；像许多皈依者一样，他认真对待自己的新信仰。1783 年，在弗吉尼亚州法律允许后一年，约翰-佩恩释放了他的奴隶--贵格会教徒是废奴主义者的先驱，并搬到了费城，在那里他试图通过做淀粉来养家糊口。对于他十几岁的女儿来说，这次搬迁既是迈向成熟复杂首都的一步，也是财富降低的一步。当她父亲破产并无法偿还债务时，曾激励他做出牺牲的宗教将他逐出了自己的队伍。严格的贵格会教徒告诉多莉，她太喜欢"这个世界的欢乐"；她的帽子、礼服和鞋子让人"反感"。1790 年与年轻的贵格会律师约翰-托德的婚姻给了她一些安全感，但 1793 年黄热病的流行夺去了她丈夫和新生儿的生命，只留下一个一岁半的男孩约翰-佩恩-托德。
麦迪逊可能已经知道她的身份--她的舅舅艾萨克-科尔斯是弗吉尼亚州的国会议员。寡妇托德并非一无所有，她的丈夫给她留下了一些钱。她当然很有魅力。作为一位老妇人，她活了足够长的时间能够拍摄自己的銀版照相法照片，而之后作为第一夫人，她也被无数次地描绘过，尽管这些照片捕捉到的她已经过了花甲之年（一位外交官的妻子称她为"grosse"，粗壮、粗糙）。其他观察家则赞美她可爱的喉咙和胸部--"我见过的最美的人"。无论年轻还是年老，她的光彩都吸引着所有人的目光。"你必须把脸藏起来，"一位贵格会的朋友责备她，"有那么多男人盯着你看。"
1794 年 5 月，一直为多莉-托德处理法律事务的亚伦-伯尔正式向她介绍了盯梢的詹姆斯-麦迪逊。"伟大的小麦迪逊"，她写信给她那位挑剔的贵格会朋友，"要求......今晚见我"。乔治-华盛顿和玛莎-华盛顿也鼓励这段恋爱关系。总统本人仍然很喜欢他的前顾问--麦迪逊民主协会还没有引起他的注意，他和妻子认为安排他们的门生结婚是建立美国领导阶层的一种方式。
麦迪逊的求婚和多莉的接受都没有书面记录，直到八月，麦迪逊才写道："我无法表达，但希望你能想象（你的回答）给我带来的喜悦"（难怪他对威士忌叛乱鲜有提及）。9 月 15 日，两人在西弗吉尼亚州查尔斯镇的一座小石屋中举行了婚礼。那个房子仍然矗立在西弗吉尼亚州查尔斯镇，当时属于华盛顿的一位侄子。
麦迪逊为自己和他的新家庭--多莉、她的儿子和妹妹安娜--在蒙彼利埃加建了一翼，有单独的门和单独的厨房；这位蒙彼利埃的管理者将加建的部分描述为费城的联排别墅，与弗吉尼亚的种植园房屋拼接在一起。从新翼直接通往蒙彼利埃其他地方的唯一通道在二楼，那里有一条通道通往麦迪逊的图书馆。显然，他很看重自己作为一家之主的新身份，但他需要畅通无阻地阅读书籍。
麦迪逊给他的妻子一种结合了她迄今为止生活中最美好特点的生活。嫁给弗吉尼亚种植园主的儿子让多莉重新回到了年轻时的世界；嫁给一位政治家则保证了她在费城和新的波托马克河首府（无论首府何时建成）的上流社会中占有一席之地。成为麦迪逊夫人也切断了她与贵格会的联系，1794年12月，贵格会因她的外嫁而与她断绝关系。
麦迪逊从婚姻中获得的是个性的扩张。他还是老样子--学识渊博、心思缜密；与朋友相处自如，对他们忠心耿耿；在外面的世界则沉默、害羞、呆板。多莉使他成为公众人物。她的名字巧妙地反映了她的性格。"多莉"不是昵称，而是她出生证、结婚证和遗嘱上的名字。然而，与"洋娃娃"和"都莉"一样，"多莉"也是一个缩略词，是多萝西的简称。18 世纪，"doll"被用作儿童玩具。不过，"doll"和"dolly"更早的用法是作为对女性的宠物用语。这两个词是亲昵的，有时带有色情意味（如"wench"）。
多莉一生都在展现自己的女性魅力，随着年龄的增长，她还借助色彩、面料和配饰（如头巾）的帮助。人们恶意地将她的性感魅力与麦迪逊的乏善可陈形成鲜明对比。古弗努尔-莫里斯（Gouverneur Morris）是个机智的人，也是个追逐裙子的人，他在日记中写道：”麦迪逊夫人......性格很好，从（她丈夫）干瘪的状况来看，这一点就更不值得惊叹了"。古弗努尔认为多莉是个风骚的人；詹姆斯处理好公务吗？
但大多数人，男人和女人，都对她友好。亨利-克莱说：”每个人都喜欢麦迪逊夫人。”他的奉承就像一个飞吻，但也是真心的。多莉回答说：”那是因为麦迪逊夫人爱大家"。她当然不是爱每一个人。她知道丈夫所有的敌人是谁，并记录着他们的灾难和失败，有时还会安排一些。但她性格豁达、好客、外向。她宁可喜欢别人，也不会讨厌别人。当麦迪逊的事业需要他作为得力助手和继承人在首都政治中游刃有余时，她将是他不可或缺的帮手。他已经不再是华盛顿的得力助手（尽管他和华盛顿花了一段时间才承认这一点），但他的时代还会到来。
首先出现的是一场新的外交政策危机。1793 年，英国与法国开战，同年底，英国开始扣押向敌国运送违禁品（主要是谷物）的美国船只。英国人支付了货物的费用，但他们的行动对美国船长来说是麻烦和破坏性的，同时也是对美国主权的侮辱。
1794 年春，在威士忌叛乱爆发之前，华盛顿决定派约翰-杰伊作为特使前往伦敦。杰伊的任务是制止扣押行为，并清理结束革命的条约中尚未解决的问题：美国人还没有向英国债权人偿还战前的所有债务，英国也没有归还逃亡的美国奴隶；美国船只与英属西印度群岛的贸易遇到困难（从形式上讲，他们被冻结了，尽管当地有很多漏洞）；英国军队仍然占据着美国边境的二十个要塞，与印第安人搞阴谋，并对定居者构成威胁。虽然杰伊现在担任最高法院首席法官，但他职业生涯的大部分时间都是在外交领域度过的。他彬彬有礼，富有耐心，如果只能得到半块面包，他也愿意接受，还愿意一路上吃癞蛤蟆。麦迪逊的外交理念是陈述无法回答的命题，杰伊不喜欢麦迪逊，对他的使命也不抱什么期望。
杰伊于 1794 年 11 月与英国签署了一项新条约；该条约于 1795 年 3 月抵达费城。参议院辩论并批准了该条约，华盛顿在 7 月初秘密签署了该条约。《杰伊条约》一经公布，正如麦迪逊所说，”就以电子速度传遍了联邦的每一个角落"。"电子"一词用得好：富兰克林的孙子本杰明-富兰克林-巴切（绰号"小避雷针"）用一份新的共和党报纸《极光报》取代了弗里诺的《国家公报》，他将杰伊条约印成小册子，广为散发。
华盛顿和参议院对杰伊条约秘而不宣，因为他们对该条约有所保留，而且他们知道许多美国人会厌恶该条约。从有利的一面来看，英国最终同意撤出其要塞，英美之间的大部分争端都提交给了仲裁委员会。但奴隶主们不会高兴的是，杰伊作为纽约奴隶制协会的首任主席，没有确保逃亡奴隶的归还。商人们同样不高兴地发现，美国船只只有在苛刻的限制条件下才能进入西印度群岛。甚至联邦党人也不喜欢最后一条规定，参议院在批准时将其排除在外。对于共和党人来说，杰伊的这些小条款似乎是在出卖自己。为什么美国要与君主制的典范和捍卫者建立商业关系，而不是与陷入困境的法国呢？麦迪逊知道原因；正如他用密码告诉门罗的那样，条约在美国最狂热的支持者是"英国党"和"英国资本家"。
汉密尔顿再次向媒体发表了题为《辩护》的三十八篇系列文章（他得到了鲁弗斯-金的一些帮助）。他逐条分析了杰伊条约，说明该条约如何刺激经济和避免与英国的冲突。杰斐逊在写给麦迪逊的信中，将他们的敌人比作中世纪的英雄罗兰，表达了类似钦佩之情。他"确实是反共和党的巨人。没有人数的优势，他就是自己的主人"。也许麦迪逊可以扮演萨拉森军队的角色。"当[汉密尔顿]挺身而出时，除了你自己，没有人能迎战他"。但是，麦迪逊在热内问题上已经输掉了一场小冲突，他不想再在报纸上与汉密尔顿较量。
汉密尔顿的论点、与英国重新开始的贸易往来以及英国人撤离要塞后边境的和平开始改变公众对杰伊条约的看法。还有一个因素：当西班牙得知英美和解的消息后，突然决定对美国人友好，给予美国人密西西比河的航行权，而这是西班牙多年来一直拒绝给予的好处。西班牙的新态度让美国人，尤其是西部的美国人更加高兴。也许杰伊知道自己在做什么。
共和党人还有最后一个选择--在众议院攻击该条约，只要他们能以某种方式将其提交众议院讨论。制宪会议曾考虑让众议院在制定条约方面发挥作用，但被否决了；《宪法》（第 II 条第 2 款）将制定条约的权力赋予总统，"由参议院提出建议并征得其同意"。
麦迪逊在 12 月写给杰斐逊的信中说："形势确实令人困惑。. . ..条约没有定期提交给众议院"，如果众议院向华盛顿询问此事，就会把他"亲自卷入问题"。如果汉密尔顿是罗兰，华盛顿就是查理曼。
爱德华-利文斯顿（Edward Livingston）对麦迪逊的困惑感到不耐烦，于 1796 年 3 月提出一项决议，呼吁华盛顿让众议院审查与杰伊条约有关的文件和信件。
华盛顿的回应简短而有力。开头是一段训话： “对外谈判的性质需要谨慎；他们的成功往往必须依赖于保密”。这是将条约权力及其所有相关文件限制于总统和参议院的“一个令人信服的理由”。
接下来，他发出了具有讽刺意味的威胁。要求提供文件对众议院来说没有任何合法目的，”除了弹劾之外，决议中没有表达弹劾”。如果你真想打架，那我们就真打吧。
然后，他打出了个人证词这张王牌。”我曾是制宪会议的成员”，他知道宪法是怎么规定的。"如果还需要其他证据"。他提到制宪会议的日志--不是麦迪逊的笔记，而是威廉-杰克逊少校的动议和投票记录--这些日志表明，让众议院参与条约制定的努力已被"明确否决"。他还指出，"我已将"这些日志交存国务院。他这样做是因为这是他作为大会主席的任务之一。他是一个目击者，一个最重要的目击者，他拒绝众议院的要求是基于他权威性的证词。
麦迪逊于 4 月初回信。多年来，他一直在与汉密尔顿周旋。现在他直接向华盛顿发难，不悦之情溢于言表。尽管在政策上存在争议，但他和华盛顿十多年来一直是朋友和伙伴。他为华盛顿提供马德拉葡萄酒，帮助他修建运河和制定宪法；华盛顿为他的婚姻祝福。这个从未与亲生父母争吵过的人也不想与国父争吵。
麦迪逊提醒总统，他不是国王—我们的政府没有”世袭特权"--并提醒他注意公众舆论的力量--"制宪机构的意识"将最终解决所有争端。然而，麦迪逊承认华盛顿的"崇高权威"，并坚称他是用"得体的措辞"来反驳华盛顿。麦迪逊这种兼顾反驳和尊敬的分裂思想势必削弱他的论点，复杂而啰嗦，是华盛顿致辞篇幅的四倍。他提出了一个新观点：制宪会议不是"神谕指南"，而是"一张死纸"，它之所以有生命力，是在各州的批准大会上发出"人民的声音"使然。但如果制宪会议是"一纸空文"，麦迪逊又为何要花费如此多的时间来记录会议的讨论情况呢？他发现，作为历史学家，贬低自己的作品要比直接与华盛顿交锋容易得多。
面对麦迪逊的反对，华盛顿很容易要做出反应。他从来就不是一个天生脾气平和的人；他也老了（二月份时64岁），累了，他结束了这段关系。虽然麦迪逊会在总统官邸参加过几次国宴，但和华盛顿不再有书信往来，也不再有拜访。两人的合作实际上已经结束好几年了；现在，友谊也结束了。
麦迪逊自己这边的人也对他不满。他们指责他与华盛顿的斗争不够激烈。众议院中反对条约的重担转移到了麦迪逊年轻的同事阿尔伯特-加勒廷（Albert Gallatin）身上，事实证明他是一股强大的力量，聪明而不知疲倦。共和党人对他的领导能力心存感激，对麦迪逊则怨声载道。爱德华-利文斯顿认为，他”作为政治家的最大缺点"是"缺乏决断力"和"喜欢夸大对手的力量"。
直到 4 月中旬，麦迪逊在众议院中仍拥有 20 票反对条约的多数票。然而，他的支持者却一个接一个地倒戈。来自巴尔的摩的共和党议员塞缪尔-史密斯（Samuel Smith）是众多叛逃者之一，他引用了"他有幸代表的马里兰人民"（尤其是马里兰的船运人）的支持条约的观点。加勒廷在 4 月下旬发表了反对条约的重要讲话，随后费舍尔-埃姆斯发表了更大的支持讲话。埃姆斯的演说长达九十分钟，没有做任何笔记，后来成为修辞学书籍的主要内容：年轻的丹尼尔-韦伯斯特和亚伯拉罕-林肯都背诵了其中的片段。约瑟夫-普里斯特利（Joseph Priestley），这位英国科学家和自由主义者在众议院旁听席上聆听了演讲，他认为埃姆斯的演讲胜过了英国议会那些吸引听众的大演说家。1796 年 4 月 30 日，众议院以 51 票赞成、48 票反对的结果通过了《杰伊条约》生效所需的拨款。
"麦迪逊先生，"副总统亚当斯在给妻子的信中写道，"看起来忧心忡忡。苍白、枯萎、憔悴得要死"。七年的国会生涯让麦迪逊从一个幸运儿变成了一只山羊。他需要休息。